春秋時(shí)代吳越爭霸不已吳王夫差(白彪)為報殺祖之仇出兵攻越越大敗范蠡(潘志文)說(shuō)服勾踐(羅石青)投誠于吳赴吳為奴勾踐在吳受盡百般凌辱最后范用計令夫差摒除戒心放勾踐及夫人(斑斑)回國 勾踐回國后立志發(fā)奮圖強臥薪嘗膽并采用范蠡及文仲(熊德誠)之計謀實(shí)行十年生 聚十年教訓范蠡于寧蘿村邂逅西施(黎燕珊)范覺(jué)西施為人冰雪聰明且美貌非凡二人漸生情愫且暗定白頭但范為了國家對西施曉以大義決定犧牲二人之愛(ài)情送西施赴吳侍奉夫差西施亦深明大義含淚答允西施與另一美女鄭旦(徐寶鳳)赴吳后肩負起迷惑夫差之任務(wù) 夫差赴黃池大會(huì )之時(shí)范認為時(shí)機已成熟出兵攻吳吳軍大敗夫差逃回姑蘇臺欲先殺西施幸范趕至夫差知大勢已去因常見(jiàn)無(wú)面目見(jiàn)先祖求西施以羅帕裹面夫差自刎 越夫人鞏西施乃不祥人欲沉西施于太湖而西施以負夫差太多亦想一死謝之終自沉太湖范悲慟非常最后感等君如待虎終亦辭官歸隱田園
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