民國初年隴東城匪患不絕曠野中一個(gè)普通駝隊(duì)被土匪襲擊跟隨駝隊(duì)離家出走的富家千金沈云姍被土匪盯上沈騎著馬逃入城中卻仍然難逃魔掌城內(nèi)雷家刀鋪小掌柜雷發(fā)見沈被土匪欺負(fù)奮而相救因此得罪“二桿子”鐵掌刀鋪管家盧叔怕土匪尋仇花重金請賞金獵人傅玄陽保護(hù)阿發(fā)而沈云姍纏著傅三人一起進(jìn)入刀鋪阿發(fā)處處與傅為敵另外一邊地方軍閥馬大帥手下的先遣團(tuán)團(tuán)長任維明被派駐到隴東剿匪沒想到他與賈縣長沆瀣一氣居然與匪首獨(dú)眼黑狼結(jié)義并商議通過“假剿匪、真送槍”的方法把任士兵手中的槍送到土匪手上以壯大土匪的力量鐵掌窮兇極惡血洗刀鋪僅有傅玄陽、阿發(fā)、沈云姍等幾人得以幸免伙計(jì)死的死逃的逃阿發(fā)決意為盧叔報(bào)仇并趕走礙事的女人沈云姍黑狼抓走沈云姍并逼雷發(fā)就范阿發(fā)不顧傅的勸阻執(zhí)意要去救人卻和沈一起被困在匪窩的地牢中傅玄陽不得已只好深入匪窩救出沈和阿發(fā)并用當(dāng)年師傅教他的絕招殺了二桿子鐵掌黑狼既痛恨傅殺了鐵掌又欣賞他的武功想招安傅玄陽三人的勇敢行為鼓舞了城里的老百姓他們趁熱打鐵砸了土匪在城里的據(jù)點(diǎn)——聚源齋傅和阿發(fā)卻被賈縣長以滋事罪名抓捕賈縣長奉勸武功高強(qiáng)的傅玄陽投靠黑狼被傅玄陽拒絕同時(shí)任維明以送槍給土匪為掩蓋實(shí)際上是剿匪他殺了十幾個(gè)土匪并在回到縣衙后放走了傅玄陽和阿發(fā)正式與黑狼宣戰(zhàn)黑狼怒不可遏貼出榜文要求城里的百姓交出傅玄陽、阿發(fā)、任維明三人否則三日之后以血屠城檄文一出舉城驚慌百姓四散逃命唯獨(dú)刀鋪里熱火朝天大家積極準(zhǔn)備與土匪一戰(zhàn)賈縣長不想成為犧牲品也帶著財(cái)產(chǎn)逃離卻被傅玄陽逮個(gè)正著傅搶走賈縣長的銀子自己也準(zhǔn)備溜任和阿發(fā)等伙計(jì)們同仇敵愾準(zhǔn)備迎戰(zhàn)前來屠城的土匪們傅玄陽被自己勸過的刀鋪老伙計(jì)撞上老伙計(jì)聽了傅的勸告沒想到傅要逃跑老伙計(jì)不明就里把傅一起帶回到刀鋪傅只好硬著頭皮答應(yīng)一起抵抗來犯的土匪們商量對策以少勝多以弱勝強(qiáng)土匪們從城墻的四路進(jìn)攻幾人帶著老百姓們用智謀阻止了獨(dú)眼黑狼闖進(jìn)城門任維明趁這個(gè)當(dāng)口襲擊了黑狼的老巢黑狼腹背受敵傅巧用沈制作的小火球扭轉(zhuǎn)乾坤讓黑狼陷入被動(dòng)黑狼眼看形勢不對逃跑被傅追上兩人打斗關(guān)鍵時(shí)刻黑狼被趕來的賈縣長抓住……城門口的木籠子里又多了一顆頭顱而賈縣長剿匪有功地位巋然不動(dòng)直到最后沈云姍和阿發(fā)才知道傅玄陽的名字