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九歲的小女孩瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活卻缺乏父母的陪伴圣誕節(jié)前夜瑪麗收到了叔叔送來的一份珍貴禮物——一個裝木偶的小房子和一只胡桃夾子喜出望外的瑪麗將胡桃夾子視作自己的知心伙伴竟意外地發(fā)現它會說話并聲稱自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾）是玩具王國的王子然而在一場噩夢中美好的王國被兇殘的鼠王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領了他還將王子變成一只木偶永遠驅逐出境只有找到真正相信童話的人才能解除咒語在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下瑪麗幫NC恢復了肉身并勇敢地答應與他一起回王國打敗鼠王解放子民然而這兩個毫無武力只有一顆純真之心的孩子能否對抗整支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙狡猾的鼠王呢 　　片中歌曲多數改編自柴可夫斯基的交響樂其中一部分來自芭蕾舞劇《胡桃夾子》