農村孩子小三子(葛佐治飾)和同村的女孩小翠(陳娟娟飾)因災荒兵禍他們的爸爸都被拉夫杳無(wú)音信小三子的祖母餓死了他無(wú)家可歸流浪到了上海他做過(guò)乞丐替算命先生引過(guò)路幫黃包車(chē)夫推車(chē)過(guò)橋不久小三子認識了一大群流浪的小朋友又遇到因母死成了孤兒流浪到上海的小翠后來(lái)小三子因偶然的機會(huì )做了富翁沈慈航(沈百寧飾)的嗣子老仆人(鄭君里飾)同情他的遭遇待他很好而他仍然想念那些流浪的小朋友常把食品玩具送給他們他被送到貴族學(xué)校讀書(shū)同學(xué)們知道他出身貧窮常常嘲弄他校長(cháng)也認為沈慈航不該收留小乞丐做嗣子一次小三子無(wú)意中撞見(jiàn)沈太太(黎灼灼飾)另有私情被沈太太誣賴(lài)偷竊沈慈航?jīng)Q意趕走小三子仗義的老仆為他辯護因而一同被逐老仆租得一間小屋和小三子相依為命并收容了小翠和那些流浪的小朋友老仆領(lǐng)著(zhù)孩子們想找工作做但到處碰壁嚴冬來(lái)臨他們的生活更加困難老仆終于支持不住丟下孩子們死了他們被房東趕了出來(lái)又流浪街頭因為饑餓他們偷了幾片面包被警察追捕逃到一座未完工的大樓上面對茫茫都市無(wú)路可走彷徨痛哭
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