1945年8月日寇無(wú)條件投降羊角大娘(丁一 飾)在回村的路上撿到一個(gè)棄嬰從包裹嬰兒的衣服上看這應是一個(gè)日本小孩猶豫再三她還是把他抱回了家村里鄉親和家人處于對日寇的痛恨堅決反對她收養這個(gè)敵國嬰兒但人性善良的羊角大娘最終留下了他取名狗娃當孫子養著(zhù)漸漸長(cháng)大的狗娃善解人意他把羊角大娘的啞巴兒子葫蘆(尤勇 飾)視為父親不料葫蘆在一次筑路事故中遇難無(wú)奈之下狗娃被送給無(wú)兒無(wú)女的牛金川(祝士彬 飾)再后來(lái)日漸年邁的大娘為給女兒秀秀(李婷 飾)換回一筆出嫁的彩禮把狗娃送給了清涼寺二