1638年因不堪饑荒和針對天主教徒的壓迫日本爆發(fā)了島原之亂德川幕府派遣十二萬(wàn)大軍征討大敗天草四郎時(shí)貞(洼冢洋介 飾)統率的島原軍以妖術(shù)聞名的天草在臨死前令幕府來(lái)將陷入狂亂多年以后德川家康的三子、當世將軍的叔叔、有南海之龍之稱(chēng)的德川賴(lài)宣在打獵時(shí)遇見(jiàn)還魂歸來(lái)的天草以及其侍女(麻生久美子 飾)天草慫恿賴(lài)宣用實(shí)力奪權并向其展示了借用女性身體為媒介令死者復活的魔界轉生之術(shù)天草收集女性做為轉生法術(shù)載體將柳生一族拖入了此事柳生十兵衛(佐藤浩市 飾)與天草復活的昔日同門(mén)荒木又右衛門(mén)惡戰并斬斷其一臂天草將寶藏院胤舜、柳生但馬守宗矩和宮本武藏等高手先后引入魔界與柳生十兵衛展開(kāi)連番搏殺……
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