魔術(shù)大師陸幻奇(陳強飾)在闊別祖國二十五年后于1962年返回上海1937年在閔行戲院表演魔術(shù)的陸幻奇突遭橫禍偽警長(cháng)(李天濟飾)覬覦陸妻美色誣陷陸用的道具手槍是“私藏軍火”陸妻被逼自殺后陸把小兒阿毛托咐給好友王小六子(程之飾)只身逃亡海外一晃二十五年過(guò)去了當年的阿毛如今叫張志誠(韓非飾)是公交車(chē)上的售票員而回到上海陸幻奇乘座的第一輛交通工具就是兒子的共交車(chē)無(wú)奈父子相逢不相識而陸在車(chē)上遺失的行包被志誠打開(kāi)發(fā)現了當年的魔術(shù)用道具手槍他下班后即送往雜技團尋找失主陸見(jiàn)物思人不忍回想悲慘往事他把魔術(shù)槍送給了志誠王小六子后來(lái)見(jiàn)到這把手槍頓然大悟......