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1949年新中國建立之初江山初定百廢待興和平的表象下沒(méi)有硝煙的戰爭早已拉開(kāi)序幕敗逃臺灣的國民黨接連向大陸派出特工伺機破壞為了應對接二連三的破壞活動(dòng)中共成立情報部門(mén)701局與敵方展開(kāi)連番較量同年10月初701局控制的偵聽(tīng)局莫名消失為了查清消失電臺的下落701局負責人老鬼（王學(xué)兵 飾）授命代號二〇〇的張學(xué)寧（周迅 飾）去上海尋找耳力超群的鋼琴調音師羅三耳結果陰差陽(yáng)錯學(xué)寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調音師阿兵（梁朝偉 飾） 阿兵不負眾望不僅通過(guò)層層嚴苛的考試還在工作中一鳴驚人在殘酷的諜報戰爭中阿兵和學(xué)寧之間某種情愫也暗暗滋生……