故事發(fā)生在南詔王閣羅鳳重病其孫異牟尋準備登基為王時(shí)期閣羅鳳之子鳳伽異早逝其子異牟尋聰慧能干善于撫慰百姓但因異牟尋年紀尚輕內有眾多大臣不愿歸順于他只有閣羅鳳之前俘虜的鄭回一直感恩閣羅鳳不殺之恩還予以重用對異牟尋也處處關(guān)心照顧閣羅鳳臨死前立南詔德化碑表明叛唐出于不得已愿與唐世代友好異牟尋也早有此意但是南詔當時(shí)還有很多大臣反對歸順大唐兩種主張、兩派勢力早已明爭暗斗故事就是在這樣的背景下誕生的勢單力薄的南詔想歸順大唐將歸順之意秘密送達并得到大唐的支持一路上兇多吉少殺機四伏······
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