殘暴的拉雷(西塞爾·帕克 Cecil Parker 飾)屠殺了整個(gè)王室自稱(chēng)為王一個(gè)尚在襁褓之中的小嬰兒逃過(guò)一劫被代號黑狐(丹尼·凱耶 Danny Kaye 飾)的秘密英雄所救在手下霍金斯(丹尼·凱耶 Danny Kaye 飾)和梅姬(格萊妮絲·約翰斯 Glynis Johns 飾)的幫助下一行人帶著(zhù)皇族最后的正統血脈小王子踏上了逃亡的旅途 與此同時(shí)拉雷為了平定內亂派出了美麗的關(guān)德林公主(安吉拉·蘭斯伯瑞 Angela Lansbury 飾)想要利用她的美貌得到爵士格力斯的效忠哪知道在陰差陽(yáng)錯之下霍金斯竟然也愛(ài)上了關(guān)德林公主于是他和格力斯之間開(kāi)始了一場(chǎng)決斗
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