德川將軍家齊第17子——御三清水家的齊道(岡田將生 飾)自幼為惡夢(mèng)所困擾以致失心發(fā)狂病狀愈演愈烈其癲狂行為令將軍家倍感無(wú)顏因此急欲除之而后快忠心耿耿的家臣角之進(jìn)(柄本明 飾)小心應付安排齊道前往下級武士助次郎(小出惠介 飾)的家鄉瀨田村調養在行進(jìn)的途中齊道豢養的獵鷹飛進(jìn)了傳說(shuō)中有天狗出沒(méi)的瀨田山齊道不顧助次郎的勸阻策馬揚鞭追入山中在一片寧靜美麗的所在他邂逅美麗的女孩阿雷(蒼井優(yōu) 飾)一番打斗過(guò)后卻讓他們各自的心中有了奇妙的感覺(jué)一段美好而又注定無(wú)果的因緣就此展開(kāi)…… 本片根據宇江佐真理的原著(zhù)改編
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