歌舞伎藝人嵐駒十郎(中村雁治郎 飾)率領(lǐng)他的劇團來(lái)到志摩半島的小鎮早年間他曾來(lái)此演出并和當地的女子阿芳(杉村春子 飾)結合生下一子多年來(lái)他無(wú)論身在何處都不忘接濟阿芳母子雖然欣喜兒子阿清(川口浩 飾)的成長(cháng)卻不愿讓他知道這層父子關(guān)系只以叔叔的身份陪伴在他的左右 劇團長(cháng)時(shí)間駐留小鎮生意也從最初的火爆變得蕭條縱然人心惶惶駒十郎卻仍不愿帶團離開(kāi)駒十郎在劇團的情人壽美子(京町子 飾)某天終于得知隱情且恨且妒的她慫恿年輕女演員加代(若尾文子 飾)去勾引阿清誰(shuí)知兩人卻一見(jiàn)鐘情……
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